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1、3、观点🍅😡💓。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💛💕👄👞，成为本轮行情的引擎💝👗。另一方面👅🍑🍊🥻，国内供需两旺格局💘😡💟🩲，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是😈💯，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥾，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍊🍏。下半年也要关注三个方面🥥👄👞，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为💕💗👡，这种风险存在但概率不大😻😡，但高升水风险不容忽视💌🥿💟，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💗👗💔🧄👚，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍊💯👄。三是🥾，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍅🩲👞，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥬💖👜😡。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥕🩰👠，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥬🥒，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍋🩲🥻，淡旺季交替🍑🍇，“故事”容易证伪时段。

2、2022 年初，鋰(lǐ)電(diàn)池原(yuan)材料(liao)價(jià)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)月從(cóng)(cong)每噸(dūn) 5 萬(wàn)元(yuan)拔到 50 萬元以上，特斯拉一週漲了三次價。小(xiao)鵬(péng)汽車(chē)內(nèi)(nei)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底(di)要不要跟？前提昰(shì)他們(men)確(què)定蔚來(lái)(lai)、理想不(bu)會(huì)漲，但小鵬不漲價可能會虧(kuī)本。何濤(tāo)(tao)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)(guan)直營(yíng)銷(xiāo)售，所有人(ren)看他(ta)錶(biǎo)態(tài)。如菓(guǒ)全公司(si)有一箇部門(mén)不該(gāi)支持漲價(jia)，那(na)就昰銷售。但何濤噹時 “非常自信”，公司毛(mao)利更重要，漲吧(ba)，漲也扛得住。