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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)(dong)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港(gang)幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左(zuo)右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動(dong)性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股(gu)情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢推進(jìn)下(xia)港股創(chuàng)新藥(yào)仍(reng)值得關註(zhu)。

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市场在经历了前期漫长的下跌后💓🥿💓👡，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策💛👛、货币政策和经济政策。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👞👿🧅👘，市场可能会呈现指数突破上行👗🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉🍇😠，在科技💝🤬、消费🍅👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅💘🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🥥。在流动性和增量资金方面💕🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡👛🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🍋💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🥕💛，类似现象在2020年也出现过👙🍉👜，我们称之为牛市阶段II🎒💌👿😠🍄。风格方面🥭👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我(wo)們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)(jin)行兩(liǎng)次(ci)不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平(ping)滑(hua)線時(shí)，説(shuō)明指標(biao)正在上行，看多市場(chǎng)。噹(dang)短(duan)期平滑線小于長期平滑線(xian)時，説明市場情緒(xù)(xu)正在柺(guǎi)(guai)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)度。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方面(mian)，国内(nei)降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一(yi)方面，港股市(shi)场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在(zai)人(ren)工(gong)智(zhi)能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能(neng)驾(jia)驶普及等积极因素推动下实现(xian)估值重估。此外(wai)，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历(li)史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、中证500股票池中，本周(zhou)表现(xian)较好的因子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单季度(du)营(ying)业收入同比(bi)增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润同比(bi)增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业(ye)利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单(dan)净(jing)流入 (-1.60%)。