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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚，成长价值或相对均衡💋🥦🥭。具体来说🍄😻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝👄，大盘风格略占优💘💛💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻，关注7月政治局会议的表述变化👢💘👠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😻🥻🥔，我们认为7月大盘风格相对占优👚💟🍌🍄🥿，成长价值风格或相对均衡。

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在上箇(gè)月的月度(du)觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展(zhan)朢(wàng)6月，市場(chǎng)可(ke)能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數(shu)相(xiang)對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)(quan)重、質量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場(chang)走勢(shì)維(wéi)持了(le)震盪的趨(qū)勢，指數錶現(xian)相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪調(diào)整(zheng)，后隨(suí)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反(fan)彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數(shu)錶現較好。

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2、我们也可以通(tong)过基(ji)金季报(bao)的方式分(fen)析国内公(gong)募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基(ji)金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到(dao)基金名称不(bu)带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分(fen)投资者的“子(zi)弹”可能没有想的那(na)么多。