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展望7月💝，市场可能会呈现指数突破上行🥿😈🍌🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬🍉，资产荒趋势依然存在👛🧄🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓🍎🍆🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩱👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🥒💞💟🎒，进一步积累了今年的赚钱效应👠🍑💔，这为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国(guo)原煤累计产(chan)量19.85亿吨，同(tong)比(bi)增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内(nei)炼焦精煤累计产(chan)量(liang)1.57亿吨，同比增(zeng)加8.51%，分(fen)省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了(le)正增长，尤其是(shi)山西，前五个月原煤产(chan)量同比增(zeng)长(zhang)13.6%。焦煤价格低迷，进口量(liang)总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同(tong)比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进(jin)口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求(qiu)方面，铁水产量不断走(zou)高，上半年(nian)最高日均产量(liang)245.64万吨/日(ri)，创出近5年同期最高(gao)水平，焦炭开工(gong)也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产(chan)量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所(suo)增加，但(dan)是低于焦煤供应增速(su)。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库(ku)存多(duo)在上(shang)游煤矿积累(lei)，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但(dan)是国内(nei)焦煤生产(chan)以及进口均较(jiao)为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出(chu)现亏损，价格低位(wei)下多空博弈或有一定加剧，焦煤主(zhu)力合约价格(ge)总体(ti)或将围绕650-950区间震荡运行，重(zhong)点关注焦煤供应以及焦(jiao)企利润变化(hua)。

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2、企(qi)业盈(ying)利的改善是经济改善的结果，因(yin)此，在(zai)宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回(hui)升，M1等货币(bi)数据(ju)的明显回升也是重要的信号(hao)。