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他(ta)學(xué)習(xí)控製脾(pi)氣(qì)，髮(fà)錶(biǎo)看灋(fǎ)時(shí)強(qiáng)調(diào) “不用聽(tīng)我(wo)的”。偶爾(ěr)沒(méi)忍住，事后再去解釋(shì)(shi)。衕(tòng)事現(xiàn)在形容他 “慈祥”。“從(cóng)來(lái)沒想過(guò)這(zhè)箇(gè)詞(cí)安在我身上(shang)”。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🍎🍉🧡，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时👝🍓🥝🍍，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期🥕🩰🍈🥾，港股非银板块这一比例曾一度高达20%💛👞🍎💌🍑，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👙🍆🍇🥿，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高👗🩱🧅。

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1、报(bao)告(gao)称，由于全球供应增加，澳大利亚头(tou)号出口(kou)商品铁矿石以及液化天然气的价格(ge)可能(neng)会回落。铁矿石(shi)出口收入可能从今年(nian)的(de) 1160 亿澳元降至明(ming)年(nian)的 1050 亿(yi)澳元(yuan)，2026-2027 财(cai)年将(jiang)降至 970 亿澳元。

2、我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事(shi)情可能会(hui)坏到什么程度。不要用margin是投资的基(ji)本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会(hui)让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）