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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险(xian)增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本(ben)身也直接推升了(le)风(feng)险偏好。

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在上个月的月度观点报告中👙👡👚🧡🧡，我们写道“展望6月🧄，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥬，大盘🍋🥒💞、质量类指数相对占优的格局🤬。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩰🍏。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💘🥝，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🎒🍅💓，市场一度震荡调整🥿💕，后随地缘缓和🤬🥾，市场重回到反弹的态势💘，并且完成了多个指数的突破🍇。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽(jin)管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市(shi)，年(nian)初至(zhi)今A股指数(shu)中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放(fang)量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动(dong)A股估值的抬升(sheng)。

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1、⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、一度(du)落寞的小秦淮河日益熱(rè)鬧(nào)起來(lái)，週邊(biān)的民宿經(jīng)營(yíng)者秦紅(hóng)槑(méi)伕(fū)妻率先嚐(cháng)到了甜頭(tóu)：“景觀(guān)美了，街巷榦(gàn)淨(jìng)了，客流量明顯(xiǎn)增加，我們(men)的客房供不應(yīng)求，正(zheng)在着手優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)增加(jia)客房。”