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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年(nian)3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓(huan)解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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5月降准降息后，货币(bi)政策尤其是总(zong)量政策进入落(luo)地观察期、加码概率较小，预计7月更多通(tong)过逆回购以(yi)及结构性工具(ju)进行流动性投放。但考虑到(dao)下半年(nian)增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时(shi)间点预计在美联储重启(qi)降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融(rong)数据(ju)有进一步(bu)走弱(ruo)可能。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300🤬、中证500🍌、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥭🍎👢，创业板指处于估值分位数“安全”等级👝🥕👘。

2、1、上半年油價(jià)震盪(dàng)呈現(xiàn)重心下(xia)迻(yí)的節(jié)奏，年內(nèi)高點(diǎn)在(zai)1月見(jiàn)到，6月在伊(yi)以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)(xiang)下(xia)價格再度上行(xing)，創(chuàng)下年內次高點。其中佈(bù)油的運(yùn)行區(qū)間(jiān)爲(wèi)82.63-58.4美元/桶，WTI的運行區間(jian)爲79.39-55.12美元(yuan)/桶，SC的運行區間爲639.5-443.7元/桶。在供應(yīng)增(zeng)加與(yǔ)需求增速乏力的雙(shuāng)重製約(yuē)下，油價重心(xin)下迻，而隨(suí)着中東(dōng)(dong)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)的波(bo)動(dòng)油價(jia)地緣溢價先上陞(shēng)再度迴(huí)落(luo)。