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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港(gang)股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步(bu)轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🍌，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👝。按照截至2025年6月27日收盘价估算😈，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元👠、北证15亿元👠。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、2、需求：上半(ban)年，三元材料产(chan)量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量(liang)同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗(hao)碳酸锂同比增加56%至约42.2万(wan)吨。锂(li)电(dian)池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸(suan)铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现(xian)明显。终端来看，上(shang)半(ban)年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已(yi)达(da)522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但(dan)同样，截止5月底，新能源汽车厂(chang)家库存和渠道库存(cun)延续累库态势(shi)至88万辆，整体库存呈现出较大压力(li)。