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因子行业内表现，本周🍒🍅👠💝💘，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍅🍑🍆、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💝😈🌽🍓，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👿。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍆🥑。

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中游制造业整体利润在一季度有(you)明显修复，二季度(du)以来(lai)，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价(jia)格端持续低迷(mi)，中(zhong)报业(ye)绩增速可能阶段性放缓，但仍(reng)有部分(fen)领域(yu)业绩有望改善。

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平衡方面💋🥔，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥕，进口量同比有所下降👛🩳👞💋。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🩱💖，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🥦🥬🩲。2025 年来看🤍，不锈钢维持产能过剩格局🩱，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🧡，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%👜🥻👞👞，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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