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从中长期角度，我们建议以周期为轴👛👛👡，供需为锚。关注新科技周期下🎒🥦👜，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💝👗、算力基础设施与AI生态的完善🍌🥕🍌、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👝🥕🌽🥾、机器人💓🍎🥒🍄、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥿🥿、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💔👠🍌、储能、氢能🍍🍍、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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除了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)(hai)需要爲(wèi)任何之前(qian)未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)(da)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外(wai)繳納(na) 10% 的(de)稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些(xie)情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)(xue)費支付，以及首次購(gòu)(gou)房者最多 1 萬(wàn)美元的提(ti)欵。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表(biao)现(xian)仍是由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👞🍋🤬🥝，价格端持续低迷🍏🎒，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美(mei)国库存变(bian)化以及带来的预期差交易。除非(fei)全球经济数据(ju)走弱明显，否则(ze)下半(ban)年油价偏震荡。