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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步(bu)边(bian)际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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