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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💋💌🍑，中游制造领域工程机械销售放缓👜💝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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6月27日金融一线消息👙🍅🥒🩳🍍，江苏证监局针对江苏江阴农村商业银行、无锡农村商业银行、江苏江南农村商业银行的基金销售业务进行了现场检查，发现三家机构存在多项问题，并依法对其采取出具警示函或责令改正的监管措施，要求在30日内提交书面整改报告。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥻🥑👗，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥬🍑🍅🥔，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥻🩱，估值快速修复😡💛👄，银行、电信等高股息资产表现也不错😡👝🩲😈。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥝👜👢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍎🍄。

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