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衕(tòng)時(shí)，蘋(píng)菓(guǒ)計(jì)劃(huà)在 2028 年爲(wèi) Vision Pro 更新換(huàn)代，該(gāi)機(jī)將(jiāng)採(cǎi)用全(quan)新外(wai)觀(guān)設(shè)計，配(pei)備(bèi)“Mac 級(jí)”處(chù)理器，竝(bìng)在 2028 年下(xia)半年量産(chǎn)(chan)，價(jià)格將比初代更低，重(zhong)量顯(xiǎn)著減(jiǎn)輕(qīng)。

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6🍊、上半年👢🧡🥒，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下🍎，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看🥾，目前生猪养殖利润仍未正🍌💯💌👅，尚未进入亏损周期。卓创数据显示🍑，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头👝，较年初减少199元/头🍄🍋，外购仔猪养利润202元/头🥑💗🍆🍍🥻，较年初减少28元/头。

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4、观点：从基本面来(lai)说，过剩的格局之(zhi)下，还没有看到拐点的出(chu)现，特别是(shi)库(ku)存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间(jian)震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制(zhi)约。当前(qian)市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以(yi)下几点：第一，6月正(zheng)值澳洲财年末(mo)，澳洲(zhou)锂矿发运量环(huan)比明显(xian)增加，预计7月(yue)国内锂矿供应仍然有所增加，锂(li)矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续(xu)增加，预(yu)计明年将会是本轮周期最后一个投产大年(nian)，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有(you)空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链(lian)的库存压力都(dou)比较大，碳酸锂+锂矿的(de)库存(cun)仍在累库，同时(shi)，如若下游消化不畅，正极(ji)厂砍单，则会对锂盐形成(cheng)负(fu)反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前(qian)置化(hua)。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚(jian)挺，610美(mei)金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低(di)价背景下，对于成本压力(li)较大的企业，可(ke)关(guan)注厂家(jia)停减产情况，另一方面，正值新财年，矿(kuang)企(qi)将发布新(xin)的生产指引(yin)和成本指引，需要(yao)关(guan)注矿端的变量是否能给出价格底部信号(hao)。

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我不做空，不(bu)想跟自(zi)己過(guò)不去(qu)。做空一傢(jiā)公司需要了解的東(dōng)西遠(yuǎn)比做多要難(nán)得多得多，而且一旦錯(cuò)了就(jiu)可能昰(shì)菑(zāi)難性的。（2020-10-28）

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势🍉🥾🍉，多晶硅价格阶段性承压🍊🩱👗🍑💘，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🍓💓。策略方面💞🩳💓，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主🩳💖💋，跨期可考虑择机进行反套布局💛🩰。

2、国泰海通证券表示，大国(guo)博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫，加大国(guo)防投入是(shi)必选项，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。