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從(cóng)箇(gè)(ge)股來(lái)看，本(ben)週受(shou)到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防(fang)军工(gong)、创新药。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥕👝，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🍌👜🍓💗、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%👘😈🌽，创指小幅收涨0.47%。

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1、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历💟。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开🥑。

2、对于下阶段货币政策的主要思路🍎🍆，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度😠🥝💝，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🍉🥑🍎😡，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。