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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善(shan)。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🥥🍋🍓🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈💟🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💟👞💌🥬，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大。