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展(zhan)望后市(shi)，上证在突破前(qian)期(qi)高点3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上(shang)方，预计多头周(zhou)期大概率会至少到(dao)7月中旬(xun)。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在(zai)“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增配。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下(xia)有望延续两位数增长。从社(she)零表现来看(kan)，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零(ling)售延续较高(gao)景气，相关领(ling)域盈利有望持续改善。

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成份股(gu)方面，际华集(ji)团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后(hou)再(zai)涨7.58%。下跌方(fang)面，纳(na)睿雷达、中(zhong)国海防跌逾2%居前。

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地缘层面(mian)，美国总(zong)统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这(zhe)场战争(zheng)中(zhong)未取(qu)得任何成就的讲话非常不(bu)满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色(se)列也是(shi)，这跟(gen)市场(chang)的判断(duan)基本一致，经历了(le)这次隔空对轰以伊双方应(ying)该都意(yi)识到了自身的局(ju)限性，短期内以伊双方均(jun)需要休养(yang)生息(xi)，这(zhe)会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗(lang)普再次强调了若(ruo)伊朗(lang)继续进(jin)行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称(cheng)，已经“停止了所有(you)关于解除(chu)（伊朗）制裁的工作。国际原子(zi)能机构总干事格罗西日前在接受美国(guo)哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色(se)列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出(chu)浓缩铀的能力，他呼(hu)吁各(ge)方重回谈判桌。格罗西表示，情报显(xian)示，伊朗的核设施遭袭后受到严(yan)重破坏(huai)，但并非完全破坏。伊(yi)朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力(li)。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起(qi)来并生产出(chu)浓缩铀。

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1、4、一级镍产业链💓🍈🍉🥿🥕，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力🥝💕👗。从估值来看💕🥥🧄🍏，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右💛💕🥾💖🥕，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻😡💔🎒🍌，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在💯。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现💋🥿🥭💝，预计镍价低位震荡运行🥑🍋💝💟。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍊💕💔🍒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍎🧄🥬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。