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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期💞🍋🍅🤍🥭，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍍💗。A股相关概念股表现活跃🥕，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🥭。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不(bu)超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券(quan)的(de)公司信息披(pi)露內容與(yǔ)格(ge)式準則(zé)第26號(hào)——上(shang)市(shi)公司(si)重大資産(chǎn)重(zhong)組》的要求，披露相關(guān)(guan)信息。

2、消息面上，6月24日至26日🍆，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办😈🥦😈🍎，中国化工学会联合主办🧅💔🍍🤬🍑，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🩳👙💘🥻，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地💖🍅🥔。