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本周（6月23日(ri)-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的(de)国防军工ETF（512810）场内(nei)价(jia)格单(dan)周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越创(chuang)业板(ban)指（5.69%）。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%👗👝🥒👛。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%👘🍆，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%👙😈👠💓。

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3、庫(kù)存：上半年(nian)純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分(fen)配也相(xiang)對(duì)不均，6月底一半(ban)左右的企業庫存(cun)集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到(dao)來(lái)的驅(qū)動(dòng)(dong)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)(bei)景下，企業纍(léi)(lei)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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2、风格层面🍆🧄🎒🩰，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧡🍇🤬💞。第二，外部流动性方面👢👙😈👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍈🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧅，近期在以伊冲突缓和后😡👢🥬，A股权重板块上涨👘💝🥝，市场风险偏好整体回暖。基于以上👛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。