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2025-08-15 15:05:25 作者:佟思瑾

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1、今年以来,更加积极的财政政策靠前发力,加大(da)支出强度,加快支出进度,并(bing)加强对惠民生、促(cu)消费、增(zeng)后劲领域(yu)的投入。对于下半年,多位专家认为,财政政策将加快存量政策落地,重点在于尽早发行(xing)和使用超长期特别国债、地方**专项(xiang)债券(quan)。后续视经(jing)济运行情(qing)况,财政方面的增量储(chu)备(bei)政(zheng)策有望适时(shi)推出、加(jia)码扩内需,可能的举措包括(kuo)增发超长(zhang)期特别国债、设立新型政策性金融工具等。

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2、展望7月👄🩱,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🍉👞👠。从基本面的角度来看🩲,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔😡🍉💋,使得即将到来的中报业绩期💌🧅,在科技🥻、消费🥿🎒🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平💝,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋👚🩲🥦🍊,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II👜🍈👗🍇。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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