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▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度(du)等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域(yu)景氣度有所迴(hui)煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售(shou)領域盈利有(you)朢持續(xu)改善；

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道(dao)价值等(deng)多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工(gong)、创新(xin)药。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🍅👄🍄，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🩳🥑、电子产品店都有不少顾客光顾💝😡🥔，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单👠🍍。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍒🍑🍊💝，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🎒。

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