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去年底以来的市场表现有几个典型特点:1)每一次反弹都容易透支后回落,既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因,也有一开始预期打得过高过满所致🍑🍓💞💕,例如924后对财政发力的预期,以及春节后对AI投资和商业化落地的预期;2)但回调后的底部都高于此前💯🥝🩳👡,这说明不论是财政还是产业趋势,都是有效果的👛💟,只不过一开始市场预期的效果太高🩳💔,“想得太多”;3)每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🥕👝🤍,如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药💯。
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在货币政策基调上💔💔🍅🎒,2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍍💔👙。在下阶段货币政策主要思路方面,相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机降准降息”的提法,2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”,增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🤬🥥🤍。
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2、
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