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短期金融搭台🩰🍓😠，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👢。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💛👚。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😈👝，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍈👗💔🍓👠，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💟🥑、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💗🍏🧡🥭。

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悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲(zhou)電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng)(chuang) 5 月 7 日(ri)以來(lái)新高。

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截至目前👿💘，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🍏🥻👄🤬🩲，分别是财信证券、华龙证券🍍👛🍍、东莞证券💯👞🥒🥔、渤海证券🍄🩳🥔🌽。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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德(de)固特(te)预计在不(bu)超过10个交易日内披露本(ben)次交易方案，即在7月14日前，按照《公开(kai)发行证(zheng)券的公司信息披露内(nei)容与格式准则第(di)26号——上(shang)市公司重大资产重组(zu)》的要(yao)求，披露相关信息。

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1、短(duan)期市场向(xiang)上突破(po)的(de)线索拆解(jie)：4月(yue)~5月(yue)关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持(chi)仓；长期资金入(ru)市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳(wen)定币主题领涨）。另外(wai)，指(zhi)数突(tu)破本身也直接推升了风险(xian)偏好。

2、在整(zheng)體(tǐ)信用週期難(nán)以(yi)大幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)(jing)濟(jì)或市(shi)場(chǎng)迴(huí)報(bào)(bao)有限的情況(kuàng)(kuang)下，投資者更(geng)追求“迴報”，要麼(me)(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度(du)都可以體現(xiàn)在(zai)ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的(de)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)(ruan)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如(ru)銀(yín)(yin)行、電(diàn)信服務、公(gong)用事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的(de)闆塊如建材、石油、煤炭等恐怕連(lián)分紅角色也難以承擔(dān)(dan)。