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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息👡🩳🩱🥭🧡，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🌽👙，主要有Eramet盐湖爬坡💌🍏💝、紫金3Q盐湖Q3投产🤍、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🥬🥭、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🌽、拉果错盐湖爬坡😻🥝、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产👄🍓、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产👄。碳酸锂生产方面来看🍑，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面👜🥻🩰，枧下窝复产且爬坡速度快👛😡、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂👜👘🍌🥾，另一方面💋🥭，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🥻，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🩲🥭👞👝，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🩳💗🎒🍍，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历(li)了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主(zhu)要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美(mei)国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒(heng)生指数(shu)于4月9日筑底并开始(shi)快节奏反弹。

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1、6月23日(ri)，股东东方佳钰出具的告知函，东方佳钰在(zai)5月23日至6月23日通过集中竞价及大宗交易(yi)方式减持公司(si)无限售流通股共计481.74万股，占公司总股本的1.20%，减持价格区间为13.92元/股至(zhi)17.66元/股(gu)。本次权(quan)益变动后(hou)，其持有公司股份比例下降至5.00%。

2、相比2014年底和2019年初🥻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍅💕🍑💞，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍒🧡🤬，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍋，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👗🥬🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。