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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓🧄😻、消费🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭。在流动性和增量资金方面🍉🩰🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞💋🎒💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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国(guo)泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力(li)来自中国产业创新(xin)的不断涌现与股市贴现率(lv)的(de)系(xi)统(tong)性降低，推动增量(liang)入市(shi)。而(er)外部局势的缓(huan)和，更强化了内部确(que)定性逻辑的延(yan)展。因此(ci)，判断(duan)7月底之前股市仍有上升空间。

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如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年接(jie)近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的(de)走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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呵呵，这单我管的所有账号加起来亏了超过××万👚👄，但如果当时没下决心卖的话，到目前为止要大概多亏原来亏损的接近4倍。而天然气现在的价格比我买UNG时要高50%。这个错误主要是因为对投资标的的了解不够就下手了（当时整体获利情况很好，手里有很多现金）🥾🥻。以后一定不能大意啊🥝🍊🌽。（2010-03-22）

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1、田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命(ming)与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约(yue)50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受(shou)外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对(dui)冲与AI商业化加速等(deng)因素共振下，市场快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜(lan)”三阶段行(xing)情。

2、这意味着，在相同的行业环境下💗🌽😠，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务。