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沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度净(jing)利润(run)同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩱🥑🥒、国防军工、有色金属（工业金属🥿👿、贵金属、小金属）🩱💔、计算机等。

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4🍏💟🥕、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降🍋。下半年内需和外需结构可能会发生改变👠，但总量上仍有支撑🍏🍎👡，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多👄🧡🧡💖，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出🍎🍅🩰👗，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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1、此(ci)次标的资产福可喜玛对资本市场上并(bing)不(bu)陌生，其曾(ceng)是致尚科技控股子公司。公开资料显(xian)示，致尚科技自2020年起分阶段收(shou)购(gou)福可喜(xi)玛股权，累计投入约5777万元，最终(zhong)持股53%。

2、因此🍇🩰，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍓🥔👢😻，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💕，已成为后续稳定经济的重要变量。近期😡🍎🤍🍉，国内定价的大宗商品触底反弹🌽，也反映了市场对此的预期👅🍒💘💌。