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（1）宏观(guan)层面：IMF 下调(diao)全球经济增速，特朗普关税(shui)背景下(xia)通胀和贸(mao)易摩擦风险不容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大，需要密(mi)切关注美国对等关税动态。美联储将延续降(jiang)息，但是通胀和贸易(yi)摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策(ce)面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险(xian)。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增(zeng)量(liang) 37 万吨(dun)，同比(bi)增(zeng)长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年(nian)中国和全球(qiu)精(jing)铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

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⚑ 流动性与(yu)资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体(ti)宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入(ru)，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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