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🏮行业配置层面🩰🥻🍋👅，相较于趋势跟随👙🥭，更优的策略是低位布局🍌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧅🍎👚，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰💟，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👡🍊💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥝🍒🍒💕👅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💔💕🍄💕，后续建议关注半导体💛、电池（固态电池主题）🍇🩱、电网设备、工业金属🥭👗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡🍒🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍🧡💋。胜率方向，结合估值🎒🍎💓🩲🧄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💗🥾，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥭、小金属。

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1、本周港股通交易(yi)区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。

2、根据行业中观景气🍑🩰🍒、宏观周期💔、筹码、估值🍄🍊、换手率🍅、政策💛💖、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🎒、汽车零部件🍊🧡🩳🧡、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务😠🥕🍏💯💔、消费电子、半导体、计算机设备💗🍒🥔🍈、保险🍌、电力、燃气等行业🍏👠👙。