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整体看🩲👝，1-4月工业企业盈利有所改善👞，但5💟、6月随着出口增速的收窄💯🍇👛，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💗💗🍇、合同负债增速💕、二季度行业中观景气度等维度👜🍓💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👞💞、消费电子👗🥥🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊🍏🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈🤬🥝，如汽车💗、光伏、自动化设备等🧅；3）消费服务领域🥒，受益于扩消费政策提振👝🥒💝🍑🧄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟🥬🧄，其中饮料乳品🥻🥕、农副产品、家电🍑🥥🧄、家具🍈👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓、燃气、电力、农化制品🥻👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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临近调整日，已有广发证券、中信证(zheng)券、中国银河证(zheng)券等多家内地券(quan)商发布香港市(shi)场调整股份交收(shou)费(fei)结构相关安(an)排的公(gong)告，提醒港股通(tong)、B转H、H股“全流通”的投资(zi)者注意。

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1、（3）需求层(ceng)面：．2025 年上半年中国**仍在(zai)积极维稳房地产市(shi)场和化解地(di)方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资(zi)仍维持(chi)较高增速，汽车(che)与家(jia)电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较(jiao)高排产，国内铜消费增速维持韧(ren)性。全球主要(yao)央行延续(xu)降息，海外经济维持软着(zhe)陆预期，需求(qiu)端预(yu)计(ji)稳中回(hui)升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态(tai)关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年(nian)中国和全(quan)球铜(tong)消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、另一(yi)方(fang)面，下半(ban)年经济的隐(yin)忧日益明显。由(you)于(yu)去年(nian)下半(ban)年出(chu)口(kou)基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物(wu)贸(mao)易吞吐量(liang)来看，已(yi)转为零增长左右(you)。