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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🥬🩰。资金面上🥾🧅🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🧄🥭😠，使得即将到来的中报业绩期👜🍍🍄，在科技🩳💋🍇、消费💘🧅💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒。风格方面🍑🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘🍋🍅👜。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化(hua)选股(gu)系列报告之十二》）

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩳🥑，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥬👘🥒💋，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍊💞，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧡🍉👄👄🥦，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👛🍍🤍；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🌽，4🥿💋👡💘🥿、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍈🍈，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍆💞👚🎒。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👙🩰🍋，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍒👗，4🥻、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😠💗👄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍉，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🌽👚😡。

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1、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)(men)預(yù)(yu)期。1）短期催化主要來(lái)自于分(fen)母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提(ti)陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普(pu)訪(fǎng)華(huá)預(yu)期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增(zeng)量資金(jin)？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快(kuai)速跟隨(suí)，此(ci)外從(cóng)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速(su)；但ETF、外資未(wei)有明(ming)顯(xiǎn)增量。

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