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6月30日(ri)消(xiao)息(xi)，港股军工股(gu)持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶(jie)段新高。

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民主(zhu)党(dang)人和(he)一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员(yuan)得以规避原本会限(xian)制(zhi)该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨(gui)迹。

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操作方面👅🥕，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额🍈，只要流动性是充沛的👅💗🍎🍏🥥，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🥥💘💝🥕。

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燃气主要受益于(yu)国(guo)际气价中枢回落，城燃企业(ye)成本下行(xing)，同时顺价机制(zhi)落地，购销(xiao)价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改(gai)善。电力方(fang)面，容量电(dian)价补偿机制落地，相关收入或(huo)有提升，同时用(yong)电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅收窄，供(gong)给端受益于(yu)煤价(jia)下行，成本下降驱动盈利改(gai)善。

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1、报告首先对半年以来的期权市场流动性(xing)、波动率以及各类策略(lve)环境进行简单梳(shu)理。流动性方面(mian)，今年(nian)以来市场流动性(xing)略低于去年全年均(jun)值水平，较一季度成(cheng)交金额也有(you)小幅下滑。品种间“挤(ji)压效应”明显。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看，预计仍(reng)会重现(xian)波动率磨底状(zhuang)态。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期(qi)、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。