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2025年4月29日💌🥦🍏，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区🍆，擘画人工智能产业宏图👙👞，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头。

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中国科(ke)技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万(wan)元，而2024年度并无(wu)取得任何收(shou)入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日(ri)止年度为零(ling)。

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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为(wei)轴，供(gong)需(xu)为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控(kong)（国(guo)产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策(ce)落地，其实际收益率(lv)有望(wang)进一步(bu)抬升。

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1、风格层面😡🍓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒💘🧄😠🍑，成长价值或相对均衡🍒🥑。具体来说🥿💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚🥥🍈，大盘风格略占优。第二🍊🥥👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😻🍋🍈👢🥕。第四🍑，市场交易和增量资金层面🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛🍓🌽，市场风险偏好整体回暖🍎。基于以上👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥬👠💘。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售(shou)商品(pin)額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開(kai)支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求(qiu)依然(ran)保持穩(wěn)(wen)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業(ye)收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前(qian)的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公(gong)司收入咊利潤(rùn)增速仍保(bao)持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善的態(tài)勢(shì)。