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上周五晚些时候👗🧅💕👚👚，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🩳👜，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛💕🍆💗，引发A股估值重估🥝🍄💌😠🍆。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬🍏，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔💛🌽🥿，无风险利率持续下行💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👘🍒，不仅会对市场走势产生显著影响💔，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄，是重要的选股方向

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👛💌💖🍑，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍋🤍，如VCSEL💖🥑、红外器件产品可发挥智能检测🥥💘、无触摸手势控制功能👜🩱🥒；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🍇🩱😈。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥦，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、忆(yi)起“过(guo)去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而(er)谈到“今天我们成为工(gong)业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条(tiao)路走对了。”