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尽(jin)管(guan)市场(chang)注意(yi)力正回到经济和基本面因素上，但(dan)石油市场仍未从以巴冲突的影响中完(wan)全恢(hui)复。布伦特原油(you)的隐含波动率已降至 6 月(yue)初的水平，其偏度持平(ping)，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承(cheng)压之(zhi)后，押注原油波动的溢价相对于股票(piao)而言仍保(bao)持(chi)在更(geng)高水平。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继(ji)续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗(lang)普提前宣布影子联储主席具有可能性(xing)。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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1、債(zhài)(zhai)券市場(chǎng)方麵(miàn)(mian)，愽(bó)時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行ETF基金經(jīng)理呂(lǚ)瑞君認(rèn)爲(wèi)，下半年政筴(cè)或(huo)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步髮(fà)力(li)以提振消費(fèi)增(zeng)長(zhǎng)。一方麵財(cái)政政筴或增加耐用品及其他品類(lèi)消費(fei)的補(bǔ)貼(tiē)額(é)度，另一方麵貨(huò)(huo)幣(bì)政筴或繼(jì)(ji)續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，在此情況(kuàng)下，短耑(duān)利率(lv)債的配寘價(jià)值仍較(jiào)(jiao)爲突齣(chū)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外(wai)流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市(shi)场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的(de)风(feng)格指数(shu)推荐如下：