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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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北京(jing)市(shi)通州(zhou)区区长助(zhu)理、区(qu)**特(te)聘(pin)专家林巍(wei)，用通州区首单不动产信托案例进行了分(fen)析。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房(fang)转入信托(tuo)时，税费的测算(suan)令人心惊：受让环节的契税是个(ge)人持有(you)的三倍；持有环节每年需要额外缴纳房产税；未来处置时(shi)，即使住满5年、唯一住房，房(fang)产升值部分的所得税仍达20%。三(san)项相加，与个人直接(jie)持有房产相比，信托的额(e)外(wai)总税负达数(shu)十万元，这直接(jie)消解了普通家庭的保障能力(li)。

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展望后(hou)市(shi)，上证在突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点(dian)，且不排除(chu)会挑(tiao)战(zhan)3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要指(zhi)出(chu)的是，作为本轮行(xing)情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复去(qu)年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位(wei)，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高(gao)涨，主要是ETF规模(mo)维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事(shi)件。

2、中证(zheng)500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有总(zong)资产增长率(1.84%)、单季度(du)营业(ye)收入(ru)同(tong)比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较(jiao)差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。