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分析人士认为，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌、国(guo)内经济稳中偏强(qiang)的支(zhi)撑，人民币汇率明显升值，稳(wen)汇率需(xu)求(qiu)相应降低。综合判(pan)断(duan)，短期内(nei)人民币(bi)汇率将(jiang)保持稳中偏强态势。

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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题，指数型机会可能(neng)还需(xu)要等(deng)三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考(kao)”成(cheng)绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示(shi)，截至6月(yue)29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿(yi)元，较2024年上(shang)半年增长超三(san)成。其中，债券型基金仍是分红“主(zhu)力军(jun)”，分(fen)红总(zong)额(e)占(zhan)比超七成(cheng)。但若从分红(hong)榜前十名来看，则有(you)七席(xi)由权益类ETF包揽，且前三名(ming)均为(wei)权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分(fen)红总额登顶分红榜，更刷(shua)新ETF单(dan)次分(fen)红纪录(lu)。有(you)业内人士(shi)指出，下半年公募基金分红热(re)情有(you)望延续，分红总(zong)额或超越去年，但也需要注意外部环境变(bian)化、宏观经济形势波动等风险因素可能导(dao)致(zhi)部分(fen)基金分红规模不及预期。

2、本週(zhou)上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水(shui)率環(huán)比(bi)上(shang)一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的(de)-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃(he)約近一季度平均每週(zhou)基差(cha)變化-0.05%，相比于(yu)近半(ban)年的-0.03%環境變差。