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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓(huan)解与市场风险偏(pian)好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担(dan)忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正(zheng)是一季度部(bu)分(fen)资本离开美国避(bi)险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧(ou)股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合(he)相(xiang)对的“反向(xiang)组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估(gu)值和情绪的(de)外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍓🍅🩰🥾，如期继续暂停降息。从降息指引来看💋，美联储仍保持年内两次降息预期👡🍋。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人👿，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🍅💓🥻🥿，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来💕🩲🍒，鲍威尔提到💓🧅🩱🥔，只要经济稳固🍍，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降👙🍒💛，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。