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截面波动率(lv)来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下(xia)行，进(jin)入增速稳定波动率(lv)降(jiang)低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建(jian)筑的(de)自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅(jin)会对市(shi)场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、如何看待今年上(shang)半年港股(gu)市场的整体表现？目前港(gang)股(gu)整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将(jiang)如何演绎？哪些行业(ye)投资机会值得关注？对此，中国基金报(bao)记者采访了汇添富(fu)基金经理(li)陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳(jia)、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经(jing)理田希蒙、博时基金(jin)境外投资部基金经理赵宪成、汇(hui)丰晋信港股通精选基金经(jing)理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精(jing)选价值(zhi)基金经理唐晨，共同把(ba)脉下半(ban)年港股市场行情和投资机会。

2、3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨🥑，多晶硅整体累库至7.8万吨👞👄🥦🥝💝。社库方面🎒💕，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨💕🍄，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨👗🥾🥥。