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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🥝💗💘🥾🍅，并处以254.73万元罚款😡🍌💯；对张圣怀🥝🧡、张亚全💓🍅🥝、何东旭给予警告🍇，并分别处以10万元罚款😈🥑💌👘。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👞，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍅🍌💛🍆，盈利有望触底回暖😡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥿🤍，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围😡，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍈🥔，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💌，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍊、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振😡👘👞🤬，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍑😈💓💗，供给端企业持续降费提效🥝👛👄，盈利有望修复👿。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💔💯🌽🧅，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👡💘💞🥝，4🌽🥝🥒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍈，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、展望7月🥝👝💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘💘🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬💕👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉💟🥑💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓💯🩲😈。

2、在小鹏汽车时，何涛脾气 “大家都知道的不好”💖🍊💔。矫青春至今记得💋，大约五年前，产线出了质量问题🍑🍍💔👙👜，自己去办公室找何涛汇报解决办法🍍🩲🥕，刚说两句，对方 “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月💋🥥🍅🍎。有时气急，何涛也会当众批评，让人很难下台。