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部分农化制品🥦🍄🍅、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👚，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥝。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡👅，价格中枢较一季度环比抬升🍍，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%😈👘🍄，R134a近一年涨幅超45%。

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行业配置(zhi)层面，今(jin)年以来多数线索的行情(qing)底色仍是流(liu)动(dong)性驱动为(wei)主导，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时(shi)，运用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险。

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行业(ye)层面，展(zhan)望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6、上半(ban)年，自繁自养模式下(xia)的生猪养殖利润跟(gen)随猪价延续下行趋势。然而，受(shou)到仔(zai)猪价(jia)格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受(shou)到来(lai)自猪价(jia)和成本的共(gong)同影响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日，自(zi)繁自养养殖利(li)润179元/头，较年初减(jian)少199元/头，外购仔猪养利(li)润202元/头，较(jiao)年初减少28元/头。

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