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在上个月的月度观点报告中🥬🍍🥑，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局💋。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👜💓🧄👛。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💯👘🍄，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💗💟💓，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队(dui)官(guan)方公众(zhong)号“香江砺(li)剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰(jian)、运(yun)城舰8000张。6月30日起(qi)每日10时(shi)、15时、20时开始预(yu)约，约满(man)即止。

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去年五月🥦，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山🤍👿。这次站上山顶，不是看空一切，而是坚定团队意志👄🤍、干成一件事💛。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”。也许自己没那么天才🤬💘，也没那么傻 *💞🍊🥿，真要一个分数💖🍎🥑💛，那 90 分——他说过，这人很自信😠。

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1、🏮 本周市场表现强势💕💓，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💋。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍆💕💌，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍎？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🌽💛💗，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥔👄🤬💞，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🤍。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工👛、AI算力🩲、AI应用等🍏🧡💟💞。主题方面👅🩳🥑，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等🍆🍆🥦💗。