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2025-08-16 07:19:02 作者：罗跃斌

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多(duo)头(tou)倚仗，做多铜价实(shi)际(ji)再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同(tong)时，但也加大(da)了终端的(de)风险。下半年也要关注三(san)个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽(hu)视，主要(yao)在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而(er)担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要(yao)的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口(kou)打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也(ye)是需(xu)求阶(jie)段性减弱，不接受高(gao)价位(wei)的表现。综(zong)合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国(guo)232调查公布结(jie)果；二(er)是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时(shi)段。

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