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6月份景(jing)气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着(zhe)产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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