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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费(fei)、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩(kuo)大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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1、5 月集成电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月(yue)贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金(jin)额为 336.69 亿美(mei)元，当月同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分(fen)点至 6.10%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、配置(zhi)上，建议(yi)投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累(lei)积涨(zhang)幅(fu)高、估值高分(fen)位，下跌风险较大。周期品整体景气弱(ruo)势(shi)，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化(hua)、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步(bu)强化的基础。因此综合(he)考虑(lv)下，可关注三条主线。