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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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此(ci)前，Meta 决定推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华(hua)尔街曰报》报道，由于担心(xin)该模(mo)型相较于之前的(de)版本升级不够显著，公司(si)将其(qi)发布(bu)时间推迟(chi)至今年秋季晚些时候。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡🍈🍆💝、钴👝🤬、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行👅🍓；铜🍅🤬💟🍏、铝、锌👛💘💛🩳、锡🍎😡🌽👘、铅库存下行，镍库存上行🩳。贵金属方面🥦🧅，黄金期现价格下行🥥，白银期现价格上行。小金属方面🧅，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👙🥥。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🥥💌🍇👿；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🥾；最后，4月初“对等关税”后😠🥾，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥻💓👛，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🧄👝😡💯。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标😻🧄💓。