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2025年下半年全(quan)球(qiu)油脂油料(liao)将拨开迷雾见(jian)明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度(du)美豆库存(cun)压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油(you)料压力(li)减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油(you)料产区存(cun)在干(gan)旱隐患，三季度急(ji)需更多(duo)广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得实(shi)质进(jin)展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解读中美关(guan)系继续向好(hao)，6月(yue)28日美表示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在中美间寻求平(ping)衡。7月美豆将(jiang)进入(ru)出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于高位，饲(si)料(liao)消(xiao)费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分(fen)国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市(shi)场的(de)影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰(rao)动降低。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示😻💕💌，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍑🍓，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍆。此前，伊朗议会25日通过法案💟💛💯，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💓🤍🥑🍋。

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展望7月🍒🧄🥦，市场可能会呈现指数突破上行💖💞🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技🍉、消费🍌💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🩳👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🧅🍒👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗🥿👙🥾，我们称之为牛市阶段II😡🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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