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在貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)(diao)上，2025年第二季度例(li)會(huì)延(yan)續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣(bi)政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會(hui)“根據(jù)國(guó)內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度(du)例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施的(de)力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💘😠，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时👄💋🩰🍅🥔，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、根据行业中观景气🥒🥦、宏观周期🤬🥭、筹码🍑🩲、估值、换手率🍒🥻、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👜🤍、汽车零部件、乘用车🧡👠👄🩰、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🥔、消费电子、半导体🥬、计算机设备👄🥔👜、保险🤬🍑🥿、电力、燃气等行业👘。

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