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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🤍👠🍇👗，中游制造领域工程机械销售放缓🥔🥥🍊🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👙🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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哑铃配置仍是(shi)主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及(ji)小微盘的哑铃结(jie)构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企(qi)、产业 链上游集中(zhong)，这一(yi)局面下，难以(yi)期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产(chan)适合作为底(di)仓。逻辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占(zhan)比提升，私募(mu)量化在 A 股(gu)市场中 的定价权增强。鉴于近一年(nian)微盘股的(de)超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率(lv)强(qiang)相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱(ruo)，量化资金在下(xia)半年仍有强话(hua)语权，这利于小微(wei)盘的配置(zhi)。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格(ge)；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现(xian)一般。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍌，包括潮玩🍏🍎👿、黄金首饰、国潮品牌等🥒💓；三是高股息资产😡，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍅，或阶段性增配黄金类防御性资产😠🍆💞👘👜；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💝🍆👢，建议适度进行逆向布局。

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1、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点💓。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍒🍒🤬，但政策制定者正聚焦于酒店💛💟🌽🥭、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🍈😠💘。

2、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等(deng)）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)或有改善，相關(guān)盈利有(you)朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高(gao)增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格(ge)中(zhong)樞(shū)較一季度(du)環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)(zhang)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。