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美国一(yi)季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储(chu)官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关税(shui)的(de)影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐(jian)得到(dao)体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场(chang)将(jiang)修正对美联储9月的(de)降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成(cheng)对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋(qu)势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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（1）政策来看，中国新(xin)能源车(che)以旧换新持续，但强制配储取消(xiao)在中期利空储能需求；美(mei)国贸易政策反复，或(huo)将在(zai)下半年带来(lai)较大的不确定性。

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应共和党要求，该法案还以现行政策为基(ji)线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图(tu)通过(guo)这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化(hua)，并声称此举不会(hui)增加财政负担。通常法案成本应根(gen)据现(xian)行(xing)法(fa)律对联邦预算的影响(xiang)测算(suan)，但共和党试图通过假设现(xian)行政(zheng)策无(wu)限期延续来修改测算规则。

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2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👜🥥🍓💖，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍇，作为本轮行情的“棋眼”😻👡，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💗🥭👗🥥；而在“棋眼”仍有上行空间🍑👿、全市场风险偏好提高的情况下🥻🥭，军工👝💕🥿、计算机🥻🩲👜🍑🍌、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🍎💖🥻，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。