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从中长期角度💓😠，我们建议以周期为轴，供需为锚💕🩳🥥🥥🧡。关注新科技周期下🍑🍇，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💟、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💘😡🍈🍓、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、在 25 年(nian)下半年的策略配上，哑铃配置(zhi)仍是(shi)主旋律：偏向(xiang)防御的(de)红利(li)资产适(shi)合作为底仓，同样(yang)对小(xiao)微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧(ce)哑铃配置方案的实现路径(jing)。

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