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由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率(lv)出现超额收益的(de)行业主要集中在(zai)国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理(li)、社会服(fu)务、有色、钢(gang)铁等。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利(li)有(you)望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、如何把握(wo)化工板块反弹机遇？借(jie)道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化(hua)工ETF（516020）跟踪中证细(xi)分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市(shi)值龙头股，包括万华化学、盐湖(hu)股份(fen)等，分享强者恒强投资机遇；其余(yu)5成仓位兼(jian)顾布局(ju)磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全(quan)面(mian)把握化工(gong)板块投资机会。场外投资者(zhe)亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

2、本(ben)次舰艇(ting)开放活动(dong)，通过(guo)WeChat（微信）驻香港部队官方公众号(hao)“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运(yun)城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。